AI提案資料の型化

提案書を「毎回ゼロから作る仕事」から、「型に個社の事実を流し込む仕事」に変える。

課題（Before）— 提案書づくりが商談の後の重い宿題になる

商談がうまく進むほど、次に待っているのは提案書づくりです。ここには構造的な問題が三つあります。

• 毎回ゼロから作る。構成・デザイン・料金の見せ方を商談のたびに考え直すため、1本に半日〜数日かかり、提案のスピードが商談の熱量に追いつかない
• 中身が属人化する。作る人によって構成も訴求も品質もバラつく。エースの提案書のノウハウが、次の提案書に引き継がれない
• 事実と提案が混ざる。急いで作ると「先方の現状」と「こちらの提案」の区別が曖昧になり、読み手の信頼を落とす

仕組みの動き方（After）— 4ステップ

1. 商談の文字起こしを渡す。商談の録画文字起こし（議事録でも可）をAIに渡すと、AIが公開情報の調査も併用して、先方の事業・体制・使用ツール・注力領域といった個社ファクトを抽出する
2. 確定済みの16枚母型に流し込む。表紙→御社について→キーポイント→設計思想→全体像→提案の柱→試算→進め方→お見積り→FAQ、という構成は母型として固定。企業ごとに変わるのは宛名・ファクト・試算の前提値だけで、試算・実質額はすべて前提値から自動算出される
3. Webスライド＋PDFで納品。成果物は横めくり型のスライドサイト（検索エンジン非掲載・URLを知る人のみ閲覧）と、そこからダウンロードできる事前生成PDFのセット。URLひとつで先方に共有できる
4. 送付は人が承認してから。できあがった提案書の確認と、先方への送付判断は必ず人が行う

型の中には「ファクトと提案を混ぜない（先方の現状と、こちらの提案をラベルで分離する）」「試算は導出過程ごと見せる」「実測数字だけを使い、盛らない」といった品質ルールが焼き込まれており、誰が何社目を作っても同じ水準になります。

さらにこの提案書には「本提案書そのものもAIで作成しています」と明記しています。提案の内容そのものが実演になる、という構造です。

効果 — 業務効率とクオリティの2軸

① 業務効率（時間の削減）

実測では、2社目の提案デッキは母型の複製から公開まで約1.5時間で完成しました。ゼロから作れば半日〜数日かかる作業です。

② クオリティ（受注への効き方）

速さ以上に効くのは「商談の熱が冷めないうちに、個社の事実に接地した提案が届く」ことです。構成と品質ルールが型として固定されているため、提案の水準が作る人に依存しなくなります。

導入に必要なもの

• 商談の録画または文字起こし（録画ツールは問いません）
• 提案の型の初期設計（御社の商材・価格体系に合わせて母型を一度だけ作り込みます。以後は流し込むだけ）

ご相談ください

「商談→提案書」の型化は、提案型営業を行う業種全般に効く汎用パターンです。御社の商材に合わせた母型づくりから支援します。

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人がやること：ファクトの確認と送付の承認 — このカタログの全仕組みに共通する原則です。AIは下書きと巡回、人は判断と決裁。